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Desmontando a Gowex: 7 hechos demoledores del ‘informe Gotham’

Ha sido la noticia del martes. No nos habíamos recuperado de la salida fulminante de Juan María Nin de La Caixa cuando nos desayunamos con un
Foto: Desmontando a Gowex: 7 hechos demoledores del ‘informe Gotham’

Ha sido la noticia del martes. No nos habíamos recuperado de la salida fulminante de Juan María Nin de La Caixa cuando nos desayunamos con un informe de Gotham City Research LLC sobre la tecnológica española de moda, Let’s Gowex. Para la estridente casa de análisis, el valor de la firma fundada y dirigida por Jenaro García es cero. No sólo eso: en su opinión, las cuentas anuales están trufadas de medias verdades cuando no de falsedades completas, conclusión a la que llegan tras ocho meses de investigación. Será la nueva Pescanova, advierte. Las acciones se piñan un 46% en una sola sesión. Y puede ser sólo el principio.

Las 93 páginas del documento se leen como un cuento, dada la cantidad de recortables que incorpora. Y, si les digo la verdad, peca de reiterativo e incluso pueril en demasiadas ocasiones. Buena parte de sus conclusiones finales se basan en extrapolaciones forzadas, como el bajo coste de sus auditores respecto a otras compañías con el mismo nivel de facturación o la dependencia en un inicio de sociedades cruzadas para justificar las ventas; algo que, absurdamente, entienden se mantiene en la actualidad. Sin embargo, sí realizan un interesante trabajo de campo sobre la difusión, el margen y la usabilidad real del servicio. Es ahí donde el veredicto es demoledor.

GOWEX

17:39:00 - 15/01/2016

(SV:GOW )

7,92 €

0,00 €

0,00%

En ese aspecto nos vamos a centrar. De la lectura detallada del estudio –y prescindiendo de lo más anecdótico o del repaso que dan a los chicos de JB Capital Markets, cuyas estimaciones tratan de desmontar una tras otra–, se podrían destacar las siguientes revelaciones que, de ser ciertas y así lo parece por puro sentido común, ponen de manifiesto incongruencias significativas entre lo oficial y lo real.

  1. Nadie ha conseguido dar wifi gratis obteniendo crecimientos exponenciales de ingresos ni márgenes en el doble dígito ni, mucho menos, beneficios. Ni en la calle, ni en locales cerrados para los clientes. Tampoco la potente red desarrollada para el metro de Londres con motivo de las Olimipadas por Virgin que cuenta con un elevado público cautivo. Si Gowex lo hubiera hecho es porque son unos fieras negociando los acuerdos con operadoras y monetizando a los usuarios. Bien por ellos.
  2. Una conquista mayor aun si, como denuncia Gotham, el número de puntos de conexión apenas supera los 5.000 frente a los 100.000 de los que habla su CEO, cifra a la que llegan de acuerdo con un screening de los hotspots oficialmente reconocidos en los sites de la propia Gowex a abril de 2014. La ecuación unitaria empieza a romperse.
  3. Teniendo en cuenta, además, que, según afirman, el 86% de esos ‘postes’ son callejeros -de conexión ocasional y muy difícil rentabilización- y poco más de la mitad exclusivos -en el sentido de no solaparse con otras redes públicas o privadas-, por lo que el acceso preferente se reduciría al otro 50%, limitando su uso, sólo desde fórmulas mágicas inaccesibles para el común de los mortales se podrían justificar los datos públicos de facturación y retornos. 
  4. Sobre todo si la subjetiva experiencia de los analistas de Gotham con el servicio ofertado en ‘cientos de localizaciones’ es tal y como la cuentan: colgado en numerosas ocasiones, sin ofrecer la wifi prometida entre el 30% y el 50% del tiempo o carente de ancho de banda para descargar archivos de peso. Es evidente que en un entorno en el que la dependencia del móvil para todo es brutal, unas prestaciones como las descritas impedirían la necesaria recurrencia de uso. Vaya. No hay que olvidar que el 80% de las conexiones 'wifi' no son a antenas sino a redes fijas, mucho más estables.
  5. Por si fuera poca la sospecha, la compañía que le alquila la mitad de las torres, sitas entre NYC y San Francisco, declara unos ingresos de apenas un millón de dólares frente a unas ventas proporcionales de Gowex que multiplicarían por 80 veces esa cantidad. De nuevo, o Jenaro es un genio cerrando acuerdos, viva el margen, o los pagos por alquiler no casan, salvo que estén vinculados a la progresiva penetración en ese mercado. Pero, de ser así, las ventas y rentabilidad del resto de las ubicaciones serían metafísicamente imposibles... por exceso. Algo no cuadra.
  6. Más cuando que la ciudad de Minneapolis, por su parte, anuncia el mayor acuerdo de este tipo en territorio norteamericano por un importe equivalente a 150.000 dólares al año durante 10 ejercicios. Peanuts comparado con lo que ha ido anunciando la firma española en relación con otras transacciones. Si el dinero no viene por el roaming… ¿cabe pensar que la geolocalización y los servicios municipales dan para justificar todo lo demás? Uhmmmm.
  7. Difícil cuando competidores con más puntos de conexión, en mejores localizaciones –como los aeropuertos–, muchos más usuarios y con una trayectoria publicitaria acreditada justifican ingresos derivados de la comercialización de anuncios que son una tercera parte de los que Gowex ha anunciado. Por si fuera poco, la falta de formatos, anunciantes y segmentación geográfica de la publi o de acceso a los cupones descuento en sus aplicaciones pesa en su contra a la hora de comparar con otros proveedores del mismo servicio. Utópico. De hecho, Kubi Wireless, con exclusividad en 28 aeropuertos de AENA, incluidos Madrid y Barcelona, y en 40.000 habitaciones de hotel de las mayores cadenas españolas fue comprada en octubre por Eurona que la valoró en 3,9 millones de euros, 10 incluida la deuda. 

Un repaso en toda regla que debiera encender las alarmas de los supervisores tanto nacionales como de aquellas plazas en las que cotiza la compañía. De hecho, en el pecado pueden llevar estos la penitencia. Resulta de todo tipo injustificable que una firma cuya capitalización se ha ido aproximando con el paso del tiempo a la de las grandes del mercado continuo pueda mantener un grado de opacidad como el actual, con un magro reporting semestral de beneficios y una Memoria redundante hasta el extremo en su contenido y casi infantil en su elaboración. Acudir a los registros oficiales para obtener información sobre la tecnológica hace que se te caiga el alma a los pies. De materializarse esta crisis en los términos anunciados por Gotham, volverá a ser sistémica. Todos habrán fallado (V.A., "Pescanova o los agujeros sistémicos del Madoff español", 16-04-2013).

Si, al final, estamos ante la absurda obsesión de unos piratas financieros, que lo paguen. Con creces. Que caiga sobre la casa de análisis todo el peso de los reguladores y de la justicia. Pero, a día de hoy, servidor con lo que se queda es con una comparativa suficientemente razonada de operatividad y parámetros de monetización entre la española y sus homólogos internacionales. La discrepancia es inmensa. Más allá de su derecho al pataleo, resulta perentorio que Gowex acredite el porqué de sus acusaciones de falsedad al informe con datos concretos. Bastaría con enseñar un par de contratos. Y que, si no lo hace motu proprio, sea la autoridad competente quien le exija transparencia. Esto no puede quedar así. De lo contrario, su suerte puede estar echada. Y con ella, la del MAB y, por qué no decirlo, la de cualquier información financiera publicada en España, desacreditada por sospechosa por los siglos de los siglos. Amén.

Tome nota quien corresponda. Con la ilusión colectiva no se juega.

P.S. Por cierto, ¿saben quien visitaba las oficinas de Gowex la misma mañana del desplome? La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ensalzó ardorosamente la visión del fundador en una nueva demostración de inoportunidad politica. En fin, esta mujer pone un circo y...


#17

Me gusta muy el articulo y yo también he sacado unas conclusiones similares al leer el informe de Gotham.  No obstante, me rio de toda la atención sobre Gotham aunque sean unos "piratas financieros" o "especuladores".  Están en su derecho y a mi parecer nos están haciendo un gran favor.  Después de todo se lo han currado, y si han dado con un chicharro chapó para ellos.  

 

Vamos a ver: estos señores empiezan el informe con una página entera de "disclaimer", diciendo que es su opión y que no es una recomendación de inversión, bla, bla, blah (buena suerte a cualquiera con una querella en EEUU).  También, dada la opacidad de la información de Gowex, hacen muchas suposiciones en en informe, y están en su perfecto derecho de hacerlo.  Aunque algunas de las suposiciones sean erroneas y Gowex lo demuestre, este tipo de opiniones abren los ojos al mercado para que la gente no invierta sin tener información y sin entender los negocios de las empresas (lo que parece obvio en este caso).  Todos aquellos que critican a Gotham, que no se crean el informe y que sigan comprando ahora que tienen las acciones más baratas - a ellos también les ha hecho un favor ya que si todo es falso se van a poner las botas cuando las acciones vuelvan a los niveles anterioes.  El problema es que cuando no hay sustancia ni fundamentales, a la mínima de cambio todos corren a la salida de emergencia.

 

Que la CNMV investigue a Gotham (por una opinión y por sus suposiciones) antes que a Gowtex me parece típico de este país bananero a nivel de mercado de capitales.  

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#16

 

 

Jenofonte dijo:

 

Buenas tardes.

 

Resumen del curso de verano UCM (según me comprometí):

 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EUROPA Y CAMBIO CLIMATICO (CC).

 

1. Cuándo: 30-6/2-7-2014

2. Dónde: Fund. Ramón Areces (FRA).

http://www.fundacionareces.es/

3. Quién: Director J.Borrell y ponentes (ver pag. FRA).

4. Qué: La transición energética en el marco de la política Europa 3/20 (20% energía renovable en 2020) con el objetivo de cumpilr los compromisos de Kioto contra el cambio climático y la perspectiva de los nuevos acuerdos esperado en la preparatoria de Lima y luego en París.

 

Comentario personal: para no perdernos en la jungla normativa y burocracia sintetizo intervenciones:

 

30-6-2014:

· J. le Cacheux (Francia).

- Dividir por 4 emisiones de CO2 (eC) hacia 2050 (tendencia).

- Precio eC demasiado bajo e imprevisible (actual).

- Consumo Fr: 150 Mn Tep 2012, 100 energía fósil. Imports: 70 bn€ 

- Electricidad: 75% nuclear, 15% renovable (2014).

- Objetivos: fósil 100->70 (-30%). Consumo: 154 (2012)->131(2020).

- Obj. generac. eléctrica: 75/25 (2014) -> 50/40 (2025).

 

·P. Steinberger (Alemania).

- 'Energiewende' (plan alemán): decisión acelerada tras Fukushima.

- E. Renovables (ER):

2013: 25,4%..2020>35%..2030>50%..2040>65%..2050>80%

electric/consumo energ. total: 2013: 12,4%..2020>18%..2050>60%.

- Pertenece al SPD en coalición con el partido de Merkel.

- Empresas alemanas ganan mucho dinero con ER.

 

·Mª Mendiluce. Representa asoc. empresarial WBCSD, empresas con soluciones sostenibles (incluso ¡petroleras y cementeras!: captura de C y temas de 'mitigación').

http://wbcsd.org/home.aspx

Ponencia interesante que no detallo.

 

Resumen primer dia: Francia cumple emisiones Kioto con nuclear mejor que Alemania, que las está cerrando, pero necesita renovar parque por obsoleto y planifica objetivos renovables menos ambiciosos que Alemania.

Alemania silencia (se ha dicho hoy) su uso (estable) del gas ruso (contrato take or pay) y noruego (creciente), como transición a las renovables. Tiene fractura hidráulica algo distinta a EE.UU. pero (como dice McCoy) está supliendo quemando Carbón, aunque también importa nuclear francesa si necesita. 

 

1/3 (sigue)

 

 

 

http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/2014-07-01/la-mentira-sostenible-el-carbon-aun-es-el-rey_154550/

 

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#15
En respuesta a gnosis

 Muchas películas ve usted. Por eso las compañías presentan los resultados trimestrales 20 días despues del fin del trimestre. Por favor. Otra cosa, en la que si que estoy de acuerdo con usted es que la falta de transparencia puede hacer mucho daño a esa compañia, pero tiempo al tiempo

 

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#14
En respuesta a fuzzy

yo no conozca a Gotham, pero me figuro que viven de esto. Si patinan de esta forma se les acabo el negocio y les demandarán por mil millones de Euros. Me figuro que saben lo que hacen. Y si lo hacen bien, todos se lo agradeceremos. Los bancos de Gowex un poco menos, porque ya les dirán que ya podían haber avisado antes

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#13

Pues el asunto es muy fácil para Gowex: este es mi Ebitda, estos mis intereses, estos son mi capex, mis impuestos y los dividendos que he pagado. Y lo que queda es la caja. Y al que quiera venir a verla se la enseñamos con el del banco delante. Una compañía cotizada hace el cálculo en dos minutos y lo cuenta en tres. Una horita o dos para preparar el comunicado y chim pum. Cuando las cosas fáciles requieren de muchas explicaciones, o no se cuentan, mal asunto.....

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#12
En respuesta a fuzzy

 gotham puede ser una jauria de perros sarnosos pagados por el diablo, pero ese no es el punto. El punto es si lo que dice su informe es verdad o no.

 

 

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#11

Está muy bien saber sobre Gowex, ahora me gustaría saber sobre la tal Gotham. Ese es el típico informe a medida.

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#10
En respuesta a palaciox

Ellos pensarían al leer el mail: "No, si con una ya tenemos suficiente" Su politica no es de largo plazo. Es una lucha por abrirse camino a base de notas de prensa alucinantes y planes sorprendentes. Si tiene pico de pato, plumas de pato, patas de pato....al final va a serlo.

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#9
En respuesta a pongo

 

por esa regla de 3 nos quedamos sin ninguna. Te habla la experiencia en ellas. Todas están hasta el cuello.

 

La profesión no vale, da igual grande o no, siempre que hablemos de clientes de 1,000 millones. Si hablamos de clientes menores te doy la razón, ahí es donde las grandes se ponen chulas.

 

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#8
En respuesta a salvac

SI en las 5 grandes incluye a BDO, el auditor de Pescanova, quizá sería más prudente en este caso quedarse con una de las 4 grandes.

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#7

Coincido con Salvac, menos amenazas y más información. En los negocios, el lenguaje son los números.

 

Nueva auditoria express por una de las grandes (si el negocio rinde lo que dice, bien vale la pena para protegerlo...), y EOAF auditado y de libre disposición en el  sitio web para todo kinki que lo quiere ver...para esfumar las dudas...

 

Si OK, recogerá hacia arriba en menos de una semana, más del 46% que perdió...

 

Jenaro, hijo, move in...

 

BFWS

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#6

Mi experiencia personal con Gowex hace un año: Tengo un punto de acceso cercano a un apartamento en la playa, como la velocidad gratuita es escasa ( lógico), pago para acceder a mayor velocidad durante un mes. Resultado: Durante ese mes la velocidad SIGUIÓ SIENDO LA MISMA, es decir los euros tirados a la basura. Les escribí el siguiente e-mail: " Me habeis estafado una vez pero nunca mas.

Un saludo".

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#5

Raro, raro que junto con el comunicado no hubieran:

1. Sacado un informe de caja. Los ingresos pueden ser creativos pero el dinero que tienes en el banco no. 

2. Decir que de inmediato y para evitar posibles suspicacias, encargarían un informe de auditoría a una de ls 5 grandres en lugar de al auditor actual que no le conoce ni Blas.

 

Si no tienes nada que esconder y tu compañía está pediendo varios cientos de millones de euros en valoración, lo lógico es hacerlo 1h después de que empiece la debacle.

 

En lugar de eso un comunicado que dice: No es verdad y emprenderemos acciones legales. Lo dicho. Raro, raro.

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#4

¿Y como puede ser que ante una caida de digamos el 20 ó 25 % la CNMV no suspenda la compañia momentanemente de cotización para intentar acarar lo que está sucediendo?

 

Eso si, para prohibir los cortos cuando les interesa y en el sector que les interesa son agiles de coixones.

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#3

Ya lo dije ayer, a Gowex le cuesta 5 minutos preparar un pen con las facturas emitidas y los justificantes bancarios de los ingresos de las mismas y en unas horas los abogados presentan una demanda en los tribunales. Pero mucho me parece que esto no se producirá.

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