Sostenibilidad e inversión responsable: llegaron para quedarse

La categoría sectorial VDOS de Ecología está entre las cinco más rentables del año, con una revalorización de 14,83%. En los últimos tres años, este grupo de fondos obtiene una rentabilidad de 28,06%.

La ecología, en esencia, se ocupa del estudio de las relaciones entre grupos de criaturas vivas y su entorno. Es un concepto amplio que, aplicado a la inversión, puede abarcar no sólo compañías cuya actividad se centre en actividades conservacionistas o relacionados con un uso sostenible de los recursos naturales. También puede referirse a conceptos más generales, como las relaciones entre la empresa cotizada con su entorno -desde su propio respeto al medio ambiente en su actividad económica, hasta la sostenibilidad de su negocio- las buenas prácticas de gobierno corporativo o las condiciones de trabajo de sus empleados. Conceptos que se engloban dentro de la (ISR) Inversión Socialmente Responsable, cada vez más afirmada en el mundo inversor.

Entre los fondos más destacados de la categoría de Ecología, Pictet Wateres uno de los más rentables en el año, al revalorizarse un 10,24%, obteniendo a tres años un 35,15%, según VDOS, en su clase R en euros. Gestionado por Pictet & Cie invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio en acciones de sociedades activas en el sector del agua: productoras de agua, acondicionamiento y desalinización, distribución, embotellado, transporte y envío, tratamiento de aguas residuales, alcantarillado y tratamiento de residuos sólidos, líquidos y químicos, así como sociedades de equipamiento y de consultoría e ingeniería relacionadas con estas actividades. Toma como referencia el índice MSCI World, posicionándose en el primer quintil por rentabilidad a tres y cinco años, registrando, en el último periodo anual, un dato de volatilidad de 10,35%. La inversión en este fondo requiere una aportación mínima de una participación, siendo su último dato de valor liquidativo de 170,63 euros. Grava a sus partícipes con una comisión fija de 2,90%y de depósito de 0,30%, además de aplicar hasta un 3 por ciento de comisión de reembolso.

Un 16,18%durante 2013, según VDOS, y un 34,79%en el último periodo de tres años, es la rentabilidad acumulada en el año por ParvestGlobalEnvironmenten su clase CLASSIC CAP. Referenciado al índice MSCI World Small Cap, invierte en valores de renta variable de empresas de cualquier país que tengan una parte importante de su negocio en el sector de medio ambiente y que respeten los principios de responsabilidad social y ambiental y de gestión empresarial, según se ha establecido en el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Gestionado por BNP Paribas Investment Partners, registra una positiva evolución histórica por rentabilidad que posiciona a este fondo en el primer quintil, en los últimos periodos a uno, tres y cinco años. Su controlado dato de volatilidad en los últimos doce meses, de 8,57%, lo sitúa en el primer quintil por este concepto. Para ser partícipe de este fondo se requiere una inversión mínima de una

La clase BP en euros de Nordea1-ClimateandEnvironmentEquityFundacumula durante 2013 una rentabilidad de 21,54%, según VDOS, obteniendo un 33,2%de revalorización a tres años. Invierte en una cartera diversificada de renta variable de empresas que se estima se beneficiarán, directa o indirectamente, de acontecimientos que, como el cambio climático, estén relacionados con retos medioambientales. Por rentabilidad, su favorable evolución lo posiciona entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, en los últimos periodos a uno y tres años, con un dato de volatilidad en el último año de 11,51%. Requiere una aportación mínima de 50 euros, gravando a sus partícipes con una comisión fija de 1,50%y de depósito de 0,13%, además de hasta un 1%en concepto de comisión de reembolso.

El aumento de la población mundial está generando la necesidad de aplicar políticas de control y conservación de recursos naturales. Por otra parte, la crisis financiera global ha puesto de relieve los excesos derivados de un crecimiento desmedido, alimentado por un crédito insostenible. Frente a esta situación, un número cada vez mayor número de empresas están buscando vías de adaptación a las nuevas realidades económicas, ambientales y sociales, no sólo guiadas por su propio interés, sino también porque supone un beneficio, tanto para el interés general como para sus accionistas.